21世纪经济报说念记者倪雨晴 西雅图、深圳报说念福利姬 自慰 硅谷和西雅图是好意思国AI的两大高地,顶尖的AI工程师掀翻了一波波海浪。 OpenAI在硅谷的楼里翻开AI魔盒、谷歌的Transformer架构为大模子奠定基础;一说念向北,西雅图的微软、亚马逊正在从“云时期”往“AI时期”决骤。 尤其是2024年的亚马逊云科技(AWS),营收体量照旧接近1000亿好意思元,2024年第三季度的营收同比增长19%。但老本阛阓是残忍的,对比微软Azure等云管事同期33%的增幅、谷歌云35%的增幅时,外界依然会商讨AWS增幅不足同业的影响。 对此,AWS CEO Matt Garman在近期收受21世纪经济报说念在内的媒体采访时谈说念:“如果你从十足范围来看,咱们的业务仍在增长,AWS的业务仍然最初于而况大于系数其他公司的业务,咱们需要不时专注于客户。”
对于云阛阓的竞争,他进一步强调,这个阛阓范围雄壮,它并不是一个“赢家通吃”的行业,这个规模会有多个赢家,“如果你看和咱们最接近的竞争敌手,比如微软,他们有些举措本体上是在将现存业务的阛阓份额滚动到这个新业务中。因此,并不成进行浅易类比,需要看其他业务和合座情况。” 同期,Matt Garman指出,目下大致80%到90%的责任负载仍然运行在腹地,对系数的云管事竞争者来说,何如将这部分迁徙到云表,目下是最大的契机所在。 而AWS并非从零运转,客户提醒积聚是它上风,“但咱们也意志到,必须长久保握饥渴感,必须束缚为客户进行立异。咱们需要不时为客户责备价钱、加多新功能,同期也要束缚拓展地舆袒护范围。因此,咱们毫不会因为今天是最大的云管事提供商而停驻脚步。”Matt Garman说说念。 在2024年的re:Invent全球大会上,AWS照实迈出了大措施,推出Amazon Nova系列基础模子并强化Amazon SageMaker、Amazon Bedrock和Amazon Q等中枢管事;文告AI西席芯片Trainium2实例精采可用,并推出新一代Trainium3。 现时,AWS正在AI产业链的各个标准上秣兵历马。正如亚马逊象征性的球体建筑(Amazon Spheres)中荣华滋长的植物,AWS也在构建生成式AI时期热带雨林式的重生态。 投资、投资再投资 AI,毫无疑问照旧成为AWS、乃至亚马逊的主题词。就连卸任CEO的亚马逊首创东说念主Jeff Bezos(杰夫·贝索斯),也追想一线,教学AI责任。 在2024年12月的一场媒体访谈中,杰夫·贝索斯久违地出头,并文告我方仍然在亚马逊,并干涉好多时刻在亚马逊,目下参与的责任中95%相聚在东说念主工智能。 同在2024年12月,AWS一年中最伏击的re:Invent大会上,亚马逊CEO Andy Jassy也亲身上台,发布新款基础大模子Amazon Nova系列。目下,Nova包括6款大模子,涵盖话语、图像生成和视频生成模子。 此前,AWS照旧有Titan模子,目下更多的模子正在路上,不论自家模子照旧第三方模子,都将在其AI应用开发平台Bedrock上提供。 同期,AWS推出的新一代AI芯片Trainium3,将采纳3纳米工艺制造。而Adobe、Poolside、Databricks、Qualcomm等企业已大范围干涉使用Trainium2。 比拟2023年围绕Bedrock和强化英伟达配合,显然2024年AWS的节律更快。 谈及AWS的生成式AI策略,Matt Garman提到,AWS在生成式AI方面采纳了不落俗套的应答边幅。 看成在AI规模深耕20多年的企业,AWS早在十年前就推出了SageMaker,匡助客户在云中构建AI模子。大致两年前,AWS已入辖下手尝试生成式AI模子开发,并以为这是一项极具前程的工夫。ChatGPT的出现颤动了宇宙,烽火了东说念主们的联想力,改造了客户对AI的看法。 但是AWS采纳了长久布局,而非仓猝推出功能。AWS信赖生成式AI将成为每个应用标准的中枢工夫。此外,Matt Garman强调,他们以为不会有单一模子主导阛阓,探究到生成式AI腾贵的运行成本,AWS采纳构建一个平台,确保数据隐讳与安全内置其中,为企业提供更全面的支握。 2024年AWS照着实AI规模火力全开福利姬 自慰,投资也更凶猛。 在2024年11月底,AI初创明星Anthropic文告与AWS进一步加深配合,同期亚马逊将新增40亿好意思元投资。这意味着,亚马逊对Anthropic的总投资达到80亿好意思元。 在2024年三季度事迹会上,Andy Jassy还示意,2025年预计消费750亿好意思元在AWS和生成式AI之上。 香港艳星大笔的老本支握,也反应了AWS要补王人AI板块的雄壮磋议。 与此同期,微软和谷歌等巨头也在握续投资征战。尽管近日微软CEO纳德拉在采访中示意算力投资要严慎,微软不会胡作非为、放浪采买,但是从范围上看依然很可不雅。 摩根士丹利(Morgan Stanley)2024年11月发布的申报炫耀,亚马逊、Google、Meta和微软2025年的老本开销整个将达到3000亿好意思元驾驭,2026年将进一步增长至3365亿好意思元,这些开销多半将干涉固定钞票,举例数据中心和房地产。 其中,摩根士丹利将亚马逊2025苍老本开销预估值调高22%至964亿好意思元,主若是数据中心加码采购AI GPU与管事器,2026年预估将进一步增长至1050亿好意思元。 从数据中也能看出,亚马逊正在加速干涉,但是生成式AI能否达到如斯高的申报,也成为老本阛阓的拷问。 对于投资申报问题,Matt Garman示意,现时客户案例中照旧初现生成式AI的后劲。这并不单是是“请为我写一首对于咖啡杯的俳句”这样的浅易应用。尽管计算打算机标准能够生成这些内容,这种才调虽兴趣兴趣,但并非能撑握万亿好意思元阛阓的想法。如今,AWS照旧看到了一些本体案例的出现,比如在医疗规模,一些公司照旧欺诈生成式AI尝试碎裂性的研究。 在Matt Garman表看来,尽管许多模子的才调尚不够强劲,器具仍需完善,数据的应用也有待优化,但从投资角度来看,这是一条正确的说念路。这些工夫正束缚朝上,资格了从第一代到第四代的握续检阅。信赖这种趋势将不时下去,生成式AI将带来长远的影响。 “6页文档”和芯片旅途 在Matt Garman谈完策略后,西雅图市中心一家历史悠久的餐厅Virginia里,AWS副总裁兼凸起工程师James Hamilton向记者叙述了AWS Silicon(芯片)的出身。 James Hamilton在AWS里面亦然颇具据说色调的东说念主物,在他来往责任和家庭(一艘汽船)的路上,通常会来到Virginia。用他的话说,AWS Silicon,也等于芯片业务等于在这家餐厅起步的。 “我每周会有2到3次来到Virginia,和初创公司、供应商、客户等东说念主会面,花一个小时堤防了解别东说念主的东西。我总能学到一些东西,偶尔我也会有新想法,在这里还遭受了建树AWS硬件部门的伙伴。”James Hamilton说说念。 因此,他采纳在Virginia和媒体交流AWS的芯片事迹,在十年前,即2013年驾驭,他提倡让亚马逊投资芯片,还写了一份“6页文档”(6 page document)。 亚马逊里面有一个独到的“6页纸”(6 pager)文化,包括研发团队的工夫工程师都要写文档,文档从分析客户需求运转出手。而当会议运转时,人人先埋头读文档20分钟驾驭,然后再进行发问疏导标准。 James Hamilton回忆说念:“那是2013年8月,照旧是很久以前的事了。那时AWS的CEO Andy Jassy让我整理一份文档,要点是硬件立异,而咱们那时是一家软件公司。他是一个具有前瞻性念念维的东说念主,他以为硬件是这个行业的伏击构成部分。因此,我写了这份文档,并向Jeff Bezos、Andy Jassy以及AWS团队的措置层进行了展示。” 这份文档中有两个基本论点,第一个论点是“范围老是胜出”,超过货量会鼓舞立异。他以ARM处理器为例,目下每部手机、每台电视里都有一个ARM处理器,它们无处不在,目下ARM出货量已超2000亿个。 第二个论点是公司需要立异管事器,简化团队的责任历程,“咱们但愿从硬件最底层、从管事器的中枢运转进行立异,为客户创造独到的价值,必须要这样作念。2013年于今,系数的立异和组件都被整合到芯片上。”James Hamilton谈说念。 AWS计算打算与网罗副总裁Dave Brown进一步示意,AWS于2017年运转开发第一款生成式AI芯片Inferentia,这亦然一款专注于机器学习的芯片,于2019年推出,“咱们一直在追求的地方是,匡助客户每花一好意思元赢得更多性能。这有点像往常的摩尔定律,但摩尔定律基本上在2003年驾驭就照旧失效了,咱们都收受了这少许。但AWS定律是新的,它一直在握续发展。” 他还提到,AWS将芯片从流片到数据中心部署的周期缩小至一两个月,大幅加速了开发程度,匡助客户更快赢得性能提高。以Graviton系列为例:2018年推出第一代,2019年推出第二代,如今第四代芯片已于2024岁首发布。AWS大致每18个月推出一款新的Graviton芯片,涵盖从遐想、流片到部署,再到为客户提供管事的完好历程。 此外,AWS还有自研AI西席芯片Trainium系列,最新的Trainium3基本上系数遐想都会围绕生成式AI。而在芯片层面,绕不开的话题等于和英伟达等芯片巨头的竞争,现时不论AWS、谷歌、微软,都照旧有我方的芯片业务,大多是用于自家业务,但是AWS的芯片和管事器对外售售。 谈及竞争,Dave Brown恢复说念,NVIDIA、Intel和AMD是AWS最精细的配合资伴之一,客户在AWS可采纳Intel、AMD或Graviton,每种决策都有不同的优谬误。部分客户采纳Intel或AMD以欺诈x86架构和成本精真金不怕火,而另一些客户则倾向于Graviton,因为其可提供约40%的性价比提高。 在AI规模,这种采纳权相似适用。有些客户偏疼NVIDIA的生态系统,而另一些客户则尝试AWS的西席芯片和Inferentia,以收场成本精真金不怕火并完成更多任务。他还提到,AWS还与Intel配合,使Sapphire Rapids芯片在AWS上的性能提高约18%,AWS与NVIDIA配合推出GB200的集群,用于西席大型话语模子和支握DGX Cloud。 而AWS强调最多的等于多方配合责备成本,不论是对自身业务照旧客户业务。多位分析师也向21世纪经济报说念记者示意,互联网巨头自研芯片多是出于成本和业务发展探究,目下尤其是在推理阛阓上,定制化芯片正在和英伟达酿成竞争之势。 在谈及AI推理带来的新需求时,亚马逊云科技大中华区居品工夫总监王晓野告诉21世纪经济报说念记者:“一方面在模子终局上,智能体调用时模子才调至关伏击;另一方面在底层,不仅要优化延迟latency,还有少许值得关爱,那等于底层算力中CPU和GPU计算打算的配比。以前在模子才调优化时,人人多聚焦预西席阶段(此阶段GPU使用较多),但如今在优化推理才调时,好多作念法是预西席到一定程度后,在后续一步推理中采纳强化学习等边幅,而况会凭证CPU计算打算完毕来判断和鼎新,这势必会使CPU算力比例发生相应变化。” 预测芯片规模的工夫趋势,James Hamilton示意:“往常几年大多半立异都集合在芯片本人偏执何如松开尺寸方面。目下,咱们进入了大范围多芯片封装的阶段。现时关爱的要点是,多大范围的多芯片封装本体可行?咱们何如通过光互连工夫来提高性能?以及接下来四到五年内,这一规模将会发生什么变化?我异常深信,这将是改日五年内立异的中枢规模。” 云厂商的“ABCD模子”竞赛 云厂商的竞争如今更加热烈,能够咱们不错用“ABCD模子”来斟酌厂商空洞才调的模范。 一位AI资深从业者向21世纪经济报说念记者示意,要在现时阶段胜出,一家云厂商至少需要具备AI(东说念主工智能)、Business(业务)、Cloud(云计算打算)、Data(数据)四项才调,成为“万能型选手”,而非只是专注于某一规模。 AI看成中枢工夫框架无疑是通盘模子的领头主见,各家都在束缚发力。但商用的重要性通常被疏远。许多公司盲目投资AI,但愿通过工夫碎裂业务瓶颈,正确的旅途应是业务优先,通过明确的业务场景鼓舞AI工夫的落地。 从现时的竞争来看,业务先行方面,亚马逊集团电商垂类业务最初,微软合座增长较快,告成将C端一系列应用迁徙上云。 云则是基础才调,凭证Gartner的统计,2023年全球基础设施即管事(IaaS)阛阓上,亚马逊在2023年不时位居IaaS阛阓第一,微软、谷歌、阿里巴巴和华为紧随自后,以39%的阛阓份额不时领跑。 而数据是应用AI的重要,数据的丰富性和千般性告成决定了AI西席和应用的成果。亚马逊合座有丰富的电商数据上风,微软数据类型较为千般化,谷歌在数据规模相似表现出色,依托搜索引擎积聚的海量数据上风,但在云上的表现稍显一般。 合座而言,AWS的上风则在于云的强劲才调,集团电营业务垂直规模的基础塌实,数据也多元,目下它在AI规模干涉雄壮,补王人关系的短板。对照ABCD四个办法,微软、谷歌也各有优劣。 预测改日,AI厂商要想真确扩大AI和云的范围,必须更加依赖业务的驱动,这亦然2024年以来业界关爱的营业情势话题。 从全球竞争态势来看,AI阛阓的竞争仍在加重。DeepSeek发布的新一代妄言语模子DeepSeek-V3,与全球顶尖大模子并排,这标明国内AI初创企业正别具肺肠,试图在这场竞争中占据一隅之地。在全球AI排名榜中,OpenAI、谷歌的Gemini、Anthropic等依然占据最初位置,但新的竞争者束缚暴露,为阛阓注入了新的活力。 与此同期,基础设施的能耗问题成为云厂商发展的新挑战,换言之,ABCD以外,E所代表的动力(Eenergy)也将成为重要身分。 数据炫耀,在好意思国,基础设施的耗电量目下占电网总负荷的2%,而改日十年可能高潮至6%-7%甚而更多。动力成本和效率照旧成为云厂商无法隐秘的问题,影响着基础设施推广和AI工夫的部署。 Matt Garman示意,高效欺诈动力是AWS的伏击地方之一。云数据中心相较于传统腹地数据中心,效率更高,欺诈率更强。关联词,往常浅易央求更多电力的时期照旧终局,目下需要从长久角度筹画电力供应,异常是零碳动力的容量问题。AWS将电力筹画蔓延至2024年、2030年乃至2040年,遵循鼓舞可再天真力技俩的推广。 但风能和太阳能可能不足以粗鲁改日需求,核能成为伏击补充。AWS此前与核电厂达成配合公约,并对微型模块化反应堆(SMR)进行了大范围投资。这些自包含的反应堆可部署在联结数据中心的位置,有用减少电力传输损耗。尽管SMR的部署或需比及2030年,但AWS对自后劲充满期待,视其为改日几十年粗鲁需求的重要契机。 谷歌也文告将从SMR 开发商Kairos Power购买电力。微软也与Constellation Energy配合重启三哩岛核电站,为其数据中心供电。 云厂商的竞争已从单一规模的比拼转向多维度的较量,各大厂商在沉稳中枢才调的同期,束缚寻求立异旅途以应答全球阛阓的挑战和变化。改日,云厂商的告捷不仅依赖工夫实力,更需在业务驱动、生态构建和动力筹画上收场碎裂。 更多内容请下载21财经APP福利姬 自慰 |