三圾片在线观看 华康股份: 浙江华康药业股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券第六次临时受托处分事务论说（2024年度）
发布日期：2024-12-20 22:50 点击次数：178
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美国艳星
股票简称：华康股份 股票代码：605077
债券简称：华康转债 债券代码：111018
东方证券股份有限公司
对于
浙江华康药业股份有限公司
向不特定对象刊行可疗养公司债券
第六次临时受托处分事务论说
（2024 年度）
债券受托处分东谈主
东方证券股份有限公司
（上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）
二零二四年十二月
蹙迫声明
本论说依据《可疗养公司债券处分方针》（以下简称“《处分方针》”）、《浙
江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转
换公司债券至受托处分合同》（以下简称“《受托处分合同》”）、《浙江华康药业
股份有限公司向不特定对象刊行可疗养公司债券证券召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度论说》等干系公
开信息知道文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本期可疗养公司债券受
托处分东谈主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报
告中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥寂考据，也不就该等引述内
容和信息的确凿性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何包袱。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选成见，投资者应酬干系
事宜作念出寥寂判断，而不应将本论说中的任何内容据以四肢东方证券所作的愉快
或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何四肢或不四肢，东方证
券不承担任何包袱。
东方证券四肢华康股份向不特定对象刊行可疗养公司债券（债券简称：“华
康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及
受托处分东谈主，握续密切讲理对债券握有东谈主权利有紧要影响的事项。凭证《公司债
券刊行与交往处分方针》《公司债券受托处分东谈主执业步履准则》等干系规章、本
次债券的《受托处分合同》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 12 月 11 日知道的《关
于为全资子公司提供担保额度的议案》
（公告编号：2024-104），现就本次债券重
大事项论说如下：
一、华康转债基本情况
（一）债券称号：华康股份向不特定对象刊行可疗养公司债券
（二）债券简称：华康转债
（三）债券代码：111018
（四）债券类型：可疗养公司债券
（五）刊行界限：东谈主民币 130，302.30 万元
（六）刊行数目：13，030，230 张
（七）票面金额和刊行价钱：100 元/张
（八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12
月 24 日。
（九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 2.00%、第六年 2.50%。
（十）付息的期限和面目
本次刊行的可疗养公司债券接受每年付息一次的付息面目，到期退回扫数未
转股的可疗养公司债券本金和支付临了一年利息。
年利息指可疗养公司债券握有东谈主按握有的可疗养公司债券票面总金额，自可
疗养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的诡计公式为：
I＝B×i
I 为年利息额；
B 为本次刊行的可疗养公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每
年”）付息债权登记日握有的可疗养公司债券票面总金额；
i 为可疗养公司债券确夙昔票面利率。
①本次刊行的可疗养公司债券接受每年付息一次的付息面目，计息肇端日为
可疗养公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可疗养公司债券刊行首日起每满一年
确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时辰不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公
司将在每年付息日之后的 5 个交往日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）苦求疗养成公司股票的可疗养公司债券，公司不再向其握有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可疗养公司债券握有东谈主所得回利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
在本次刊行的可疗养公司债券到期日之后的 5 个交往日内，公司将偿还扫数
到期未转股的可疗养公司债券本金及支付临了一年利息。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日（2023 年 12 月 29 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29
日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往
日；顺延时辰不另付息）。
（十二）转股价钱
本次刊行的可疗养公司债券的驱动转股价钱为 22.66 元/股，现时转股价钱为
（十三）信用评级情况
针对本次可转债刊行，公司聘任了中证鹏元进行资信评级。凭证中证鹏元出
具的信用评级论说，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。
（十四）担保事项
本次刊行的可转债未提供担保。
（十五）登记、托管、交付债券派息、兑付机构
中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。
二、本次债券紧要事项具体情况
东方证券四肢本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东谈主，现将本次《关
于为全资子公司提供担保额度的议案》的具体情况论说如下：
（一）展望担保额度情况
公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第
十二次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《关
于公司 2024 年度向银行苦求授信额度的议案》。
公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于为全资子公司提供担保额度的议案》，干系议案如故鼓吹大会审议，主要情况
如下：为闲隙公司谋划和发展需要，培植公司举座运作成果，全资子公司舟山华
康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）拟向中国银行、中国工商银行、
配置银行、中国农业银行等金融机构，系数苦求不卓绝东谈主民币 180，000 万元的综
合授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资担保。
公司于 2024 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于展望为全资子公司提供担保额度的议案》，干系议案尚需鼓吹大会审议，主要
情况如下：为闲隙公司谋划和发展需要，培植公司举座运作成果，公司全资子公
司舟山华康拟向中国银行、中国工商银行、配置银行、中国农业银行等金融机构，
系数苦求总金额不卓绝 60，000.00 万元东谈主民币的概述授信额度，并由浙江华康药
业股份有限公司在此额度内为其提供融资业务担保，担保面目包括但不限于连带
包袱保证。
担保额度占
担保方 被担保方
担保 被担 甩掉现在 本次新增 上市公司最 是否 是否
握股比 最近一期
担保余额 担保额度 近一期经审 担保展望灵验期 关联 有反
方 保方 例 金钱欠债
（万元） （万元） 计净金钱比 担保 担保
（%） 率（%）
例（%）
自鼓吹大会审议
华康 舟山
股份 华康
内灵验
甩掉公告知道日，公司本色发生的对外担保累计余额为东谈主民币 0.00 万元，
全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净金钱的
公司担保额度卓绝公司最近一期经审计净金钱的 70%，敬请投资者详确干系
风险。
（二）被担保东谈主基本情况
公司称号：舟山华康生物科技有限公司
成恐怕间：2022 年 08 月 11 日
注册成本：100，000 万元
住所：浙江省舟山市定海区双桥街谈临港一皆 18 号
法定代表东谈主：陈德水
谋划界限：一般表情：技能服务、技能开采、技能征询、技能交流、技能转
让、技能施行；生物基材料制造；生物基材料销售；食物添加剂销售；饲料原料
销售；食用农产物初加工；食用农产物批发；浑水处理过火再生诈欺；食粮收购；
农副产物销售；非食用植物油加工；非食用植物油销售(除照章须经批准的表情
外，凭商业派司照章自主开展谋划举止)。许可表情：食物分娩；食物销售；食
品添加剂分娩；饲料添加剂分娩；饲料分娩(照章须经批准的表情，经干系部门
批准后方可开展谋划举止，具体谋划表情以审批斥逐为准)
最近一年又一期的财务数据：
单元：万元
表情
（经审计） （未经审计）
总金钱 58，550.48 145，462.76
净金钱 29，007.15 97，834.38
表情
（经审计） （未经审计）
商业收入 2，835.38 3，663.99
净利润 -1，008.14 -1，310.39
（三）担保合同主要内容
公司现在干系担保合同尚未透澈坚贞。
三、上述事项对刊行东谈主影响分析
刊行东谈主本次《对于展望为全资子公司提供担保额度的议案》稳健本次债券《募
集讲明书》的商定，公司为全资子公司提供不卓绝 60，000 万元的担保额度、被
担保对象及担保格式的事项经公司董事会、监事会审议通过。本次担保事项尚未
对刊行东谈主闲居谋划及偿债身手组成紧要不利影响。
甩掉公告知道日，公司本色发生的对外担保累计余额为东谈主民币 0.00 万元，
全部为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净金钱的
述被担保方为金钱欠债率未卓绝 70%的全资子公司，请投资者充分讲理担保风险。
东方证券四肢本次债券的受托处分东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，施行
债券受托处分东谈把持事，在获悉干系事项后，实时与刊行东谈主进行了换取，凭证《公
司债券受托处分东谈主执业步履准则》的关联规章出具本临时受托处分事务论说。东
方证券后续将密切讲理刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券握有
东谈主利益有紧要影响的事项，并将严格施行债券受托处分东谈把持事。
特此提请投资者讲理本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出寥寂
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司
向不特定对象刊行可疗养公司债券第六次临时受托处分事务论说（2024 年度）》
之盖印页）
东方证券股份有限公司
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